気候圧力が高まるにつれて、ウォール街は化石燃料にしがみつく

気候変動と戦うという金融業界の歴史的な取り組みでインクがほとんど乾かない中、世界最大の銀行は、化石燃料の顧客を支援する計画があることを明確にしています。

たとえば、石油、ガス、石炭会社の債券の大手オーガナイザーであるJPMorgan Chase&Co。を例にとってみましょう。 銀行が10月にネットゼロの金融排出量を達成するためにマークカーニーのグローバルアライアンスに参加してから数週間で、ガスプロムPJSCやコンチネンタルリソースインクなどの企業との約25億ドルの債券取引に署名しました。これは前年同期に相当します。 。 。

ブルームバーグのデータによると、化石燃料会社への最大の銀行貸し手であるウェルズ・ファーゴは、今年このセクターに提供したクレジットの額を2倍にする予定です。

全体として、ウォール街の巨人が率いる世界の銀行は、化石燃料会社が2021年にこれまでに2500億ドル近くの債券を発行するのを支援してきました。これは、平均的な年間募金活動にもほぼ匹敵します。壊滅的な気候変動を回避するために、ガスは今やめなければなりません。銀行家は、汚染者が新しいエネルギー源に移行するために助けが必要であると答えています。

ニューヨークのJPモルガンのサステナビリティ担当グローバルディレクターであるマリサ・ブキャナンは、次のように述べています。 「お客様が革新と脱炭素化のための措置を講じることは非常に重要ですが、これらのソリューションを商業化するために資本を提供する必要もあります。」

これは、金融業界全体で繰り返される議論です。 気温の上昇に対処する必要があることにほとんどの人が同意していますが、世界の主要銀行のいずれも、収益性の高い化石燃料の顧客を避けようとはしていません。 ムーディーズインベスターズサービスは、世界の20の最大の経済圏の銀行、保険会社、および資産運用会社が、炭素集約型産業にさらされている約22兆ドルをまだ持っていると推定しています。 格付け機関はまた、地球温暖化が進むにつれて銀行を損失のリスクにさらすビジネスモデルであると述べています。

貸し手が低炭素経済への融資にどれだけ迅速に移行するかは、壊滅的な程度の過熱を回避する地球の可能性を決定する上で重要な役割を果たします。 そして科学者たちは、現在の10年間は​​、人間が1.5度以上の温暖化を防がなければならない最後のチャンスであると計算しています。 これまでのところ、経営陣は、顧客がそれを回避できれば、すぐに顧客を捨てるつもりはないことを強調しています。

「最も重要なことは、お客様が炭素を多く含む古い技術から、軽いまたはカーボンニュートラルな新しい技術に産業基盤を再編成する際に、お客様がたどる道のりを支援することです」、HSBCホールディングスPlc。 CEOのノエル・クインはインタビューで語った。

会議室の緊張

一方、二酸化炭素が大気中に放出され続けているため、科学者はますます警戒すべき警告を発しています。 Climate Action Trackerによると、気候変動への取り組みの最新のラウンドが通過したとしても、世界は今世紀末までに摂氏2.4度の悲惨な温暖化に向けて順調に進んでいます。

多くの銀行にとって、ビジネスを失うことなく貸付と引受をリダイレクトするというプレッシャーは、役員室の緊張を煽っています。 世界をリードする銀行の幹部は、匿名性を条件に、収益と気候変動の目標のバランスをとる方法について、持続可能性の幹部と商業銀行家がしばしば意見を異にしていることを明らかにしました。 サステナビリティスタッフはしばしば議論を失います、と人々は言いました。

政治家が世界で最も野心的なグリーン金融規制を熱望しているヨーロッパでは、一部の銀行は主要な顧客にノーと言い始めています。 この問題に詳しい人々によると、ING Groep NVは、ドイツの石炭火力発電所RWEAGの再生可能クレジットファシリティから撤退しました。 銀行が決して公表しなかった2019年の決定は、環境問題によって促されたと人々は言った。 INGのスポークスマンは、この決定についてコメントすることを拒否した。

紛争に対処するためのプロセスをすでに実施している貸し手は、収益と環境目標の間の緊張に対処する上でよりオープンです。

イタリアで2番目に大きい貸し手であるUniCreditSpAのESG戦略担当ディレクターであるRobertaMarracinoは、次のように述べています。 「考慮しなければならないビジネスの観点からの影響があります。 また、特定の合意について話し合うときにも考慮され、特定の場合には「いいえ、しません」と言います。

欧州の銀行も来年の気象ストレステストに直面しており、間接的に自己資本要件が高くなる可能性があります。 そして、規制当局による精査の強化は、心を集中させています。 しかし、欧州中央銀行の評価によると、低炭素の未来への移行はまだ始まったばかりです。

貸し手は、二酸化炭素排出量の詳細を含め、移行計画を顧客に求め始めています。 しかし、個人的な会話で名前で特定されることを拒否したいくつかの最大の汚染企業の幹部によると、尋ねられた質問は主に表面的なものになる傾向があります。

エネルギー会社や産業会社の関係者によると、企業は環境リスクに関する問い合わせに対応するために、銀行へのサステナビリティレポートへのWebリンクを単に指し示している場合もあります。

最大の資金

それでも、規制当局や一般市民からの追加の精査は、銀行が化石燃料の資金調達を増やすことに消極的であり、全体的な資金調達がピークに達した可能性があることを意味します。

業界向けに手配された債券の量と銀行融資の額は、パンデミックが現金需要を押し上げた昨年から今年は減少するでしょう。 銀行はまた、特に石炭採掘において、最悪の天候の犯罪者に対して制限的な信用政策を実施しており、より汚れた発電についてより保守的な見方をしています。

ここに示したデータに加えて、銀行は化石燃料会社によるグリーンプロジェクトに特に関連した資金調達を組織していますが、これらの会社は依然としてより多くの従来型債務を発行しています。 投資銀行家は、今年初めて石油とガスの資金調達を上回った、経済全体のグリーンプロジェクトに資金を提供することで多くのお金を稼いでいます。

この上昇は、グリーンデリバティブ、レポ、その他の軽質または規制されていない製品が急増しているため、ラベリングに対する懐疑論と一致しています。

結局、金融セクターの多くはバランスシートの脱炭素化を約束しましたが、汚染産業からの資金は流入し続けています。 銀行家たちは、市民社会は忍耐強くなければならないと言います。

ドイツのDZBankAGの共同CEOであるCorneliusRieseは、次のように述べています。 「私たちの業界が12か月または18か月間、ポートフォリオから純粋にグリーンではないすべての企業を排除することを余儀なくされた場合、私たちの経済とエコロジー全体に問題が生じます。」

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